【長生き】【万が一】【寝たきり】に備えるプランが作成できる「未来家計図ソフト」、
予算と決算の検証ができる「金融監督帳」などお客様との相談に活用できるツールが利用できます


①100歳まで生きる(長生き)
②本人就労不能(寝たきり)
③本人万が一(死亡)
④配偶者就労不能(寝たきり)
⑤配偶者万が一(死亡)
1家族で5パターンのキャッシュフローやグラフが作成できるソフトです。
お客様が生涯にわたってお金の不安が無くなるマネーコンサルティングを行うための必需ツールです。

投資目的別に運用率を設定し資金を分けることができ無年金期間や、毎年の収支を見ながら、振り分けた資産の金額移動をすることが可能なため、予算と決算をリンクさせることで、継続的な家計管理がおこなえます。



ライフプランの検証ツールとして開発されたソフトで予算と決算の検証ができ、決算履歴を登録すれば継続的な家計改善のツールとして活用できます。
さらに 
◆わが家のリスクマップ
◆財産管理シート
◆アセットアロケーション表
などの機能があり、このソフトがあれば多くのお客様の「家計決算」を効率よく行うことが可能になります。



【家計ドック】
問診票からのヒアリング→現状分析→処方箋発行まで行える家計の総合診断ツールキット

【保障ドック】
まずは保障の見直しをしたいという方への保障のムダ・ムラ・ムリを発見するツールキット

【年金ドック】
将来に不安を感じている方への将来の収入と支出を予測できるツールキット








企画書や新規訪問のためのアプローチスライドや、お客様へのコンサルティング資料としても活用できる「マネーの原理原則からマネ
ーバランスの基礎」を網羅した教育スライドが活用できます




マネーバランスの手法やツールを使ったデモンストレーションをDVDで学べます。繰り返し見ることでコンサルティングスキルを身につ
けることができます。