体験リポートNo1


体験者Aさん (既婚 30歳)

結婚2年のAさんがお金の相談を
マネーバランスクリニック(R)に
問い合わせてから相談終了までを
リポート!!

保険やローンの見直しをしたいなーと検索していて
出会ったのがマネーバランスクリニック(R)。
【タイプDE検索】で僕のイメージに合いそうなFPさんを
探し出すことができたので早速問い合わせしてみることに。
   
問い合わせフォームに、相談内容やその他連絡先などを
入力して送信!
その日のうちに体験相談の日時の確認メールが来ました。
体験相談は無料とのことでしたのでとりあえず申し込んで
みました。
   
メールでいただいていた面談時に必要なものを取り揃えて
FPさんの待つお店に伺いました。
   
今回僕のお話を聞いてくれたのは、マネーバランスFPの
藤原さとみさん。
初めてのことなのでとてもキンチョーしましたが、家族のことや
仕事、趣味のことなど雑談を交えながら話していただき、
少しずつリラックスしてきました。
そして本題にはいっていきました。
   
まずはマネーバランスクリニック(R)さんの説明。
ホームページで事前に見ていたものの、さらに詳しい実際の
内容、その効果についてお話を聞かせていただきました。
   
パンフレットを見ながら今の状況となりたい自分を重ねて
ゆきました。
なりたい自分と現状のギャップに少々落ち込む僕。
   
でも色々な資料を見ながらお話を聞かせていただくうちに、
何をすべきかということが見えてきたように感じてきました。
   
さらにお金の教科書を見せていただきました。
僕が気になっている保険やローン、金融の『基本的だけど
わかっていない』、そんな内容が一杯の教科書でした。
これを使って勉強をしていくこともできるようです。
   
思い切って僕の心配事をお伝えすると、まだまだ保険が削減
できることや繰上げ返済を繰り返すことで、老後資金の貯蓄が
できなくなりそうだということが判明してびっくり!
   
僕自身がすぐに行動できることや、継続的に習慣化すること、
そしてプロに相談するメリットとデメリットさらに、相談にかかる
費用などを教えていただきました。
   
その場で相談契約をするわけではなく「一旦持ち帰って
ご家族とご相談くださいね」ということで本日の相談は終了!

《感想》
面談で保険やローンをセールスされることもなかったし、僕の心配事についても親身になってどうしたらいいかをアドバイスもらえたの
で思い切って相談してみてよかったです。自分で勉強してからだと時間がかかりそうなので、まずは相談から契約をしたいと思います。




≫無料カウンセリングで現状チェック!してみませんか。