お金のことはすごく気になるけど、よく分からないから金融のプロに相談し、バランスのいい金融コーディネートをしてもらいたい。
そんな声をよく耳にします。もちろんその行動に間違いはありません。私たちもマネーバランスFPを多く世に生み出してゆくことで一人
ひとりのマネーバランスFPに仕事ができるようになっていただきたいと願っています。しかし私たちの想いはそれだけに留まりません。
私たちの夢は日本全国民が金融に対して意識と知識を持ち自分自身で金融の対策ができるようになってもらいたいというものです。
プロにはより高い金融知識を提供してもらい、お客様には自分自身でお金の管理ができる知識を持ってもらえるようにサポートする。
これがマネーバランスクリニック(R)のミッションです。



ライフプランニング、マネーバランスプランニング(R)、ファイナンシャルプランニング、マネーマネジメントという、4つのステップを繰り返すこ
とで、商品購入という手段ばかりだけでなく、お財布の管理(損益計算)や財産管理(貸借対照管理)がお客様自身でできるように導
くことが可能です。






マネーバランスドクターとしての活躍は顧客にコーディネートを行うだけにとどまりません。
スクールやセミナーを行い、金融に対するより高い知識の提供を行います。

マネースクール を運営することで、
マネー情報を整理整頓できる知識と、学校では学べない、資格取得では身につかな
い、お金に関する原理原則(基本)を提供します。

マネーセミナー を運営することで、
最新のマネー情報や生活にかかわる知恵の習得を提供します。

マネーゼミ を運営することで、
社会の変化、経済の変化、社会保障や金融の変化等に対応できる習慣づくり
を提供します。




金融の一元化、自由化に伴い、窓口やネットによる金融商品販売が、急速に激しく行なわれるようになりました。
一方でライフプランを学ぶ場、金融のしくみを学ぶ場、商品を選ぶポイントを学ぶ場が少なく、また、その相談を提供する場も「無料相
談」という名のもと、商品斡旋ばかりが目につきます。この状態が長く続くことで、消費者の金融離れがおきてもおかしくありません。

例えば金融機関の方
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として新たに教育事業を導入することでお客様のライフステージに合わせた保障の見直し社会保障制度の変更に合わせた保障の見直しなどがスムーズに行なうことができ、保険のメンテナンス効率をあげることができます。

【効果!】
年会費制の相談料で、コミッションに頼らない経営が可能に!

例えば税理士や社会保険労務士など士業の方
マネーバランススクールのインストラクター(講師)として教育事業を導入し、お客様向けセミナーや継続的にゼミを開催することでお客様自身の資産運用に関する知識が向上し、長期にわたっての財産管理がスムーズに行えるようになった。また社員教育と、福利厚生の充実をはかることができ、社会保険実務の業務拡大につながった。

【効果!】 
経営者さまのご家族、従業員さんの財産形成が可能になります。


例えば建築関係の方
個人向け家計決算(お金のマネジメント)を導入することで、顧問先企業の従業員の方々の保険や資産管理など、効率よく相談事業を行えるようになった。

【効果!】 
毎年の家計決算がお会いする頻度をUPさせ、顧客とのより深い信頼
関係が生まれ、住宅取得からその後の修繕にいたるまでのご相談が
しやすい関係づくりを可能にします。


例えば冠婚葬祭サービス業務関連の方
ウエディングはもちろんその後の人生にも関わっていくことで、
サービスの幅を広げることができます。

【効果!】
ライフプランの作成、エンディングノートの作成、相続対策、見送る方のサポート
まで可能になります。


導入企業の声
≫株式会社ハウスインフォさま(兵庫県)の例