保険・ローン・貯蓄・運用を同時に考えて、お客様のお財布にゆとりをつくりたい!そんな想いを会員制の倶楽部というかたちで実現し
ました。会員制なので、継続的なマネープロのサポートで、環境の変化に対応した強い家計づくりを目指します。

















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【入会お問い合わせ】とご入力ください。


メールか、お電話にて面談日時・場所についてご案内いたします。


詳しいサービス内容や、費用、効果についてなどご説明させていただきます。
お話を聴いてじっくりお考えいただきご希望の場合はその旨お知らせくださいませ。


お一人お一人の大切なお金のことなので、秘密保持など正式に契約を交わし、
入会の手続きを行います。


   

   


   
【個人家計相談】
☑ご印鑑
☑ヒアリングシート
☑家計簿
☑貯蓄残高のわかるもの
☑源泉徴収票(給与・賞与のわかるもの)
☑市民税・県民税・特別税額
☑保険証券(生命保険、自動車保険、住宅火災保険 等)
☑ローン明細(住宅ローン、自動車ローンなど)
☑年金特別便、年金手帳など年金のわかるもの
☑退職金規定など、退職金のわかるもの
☑福利厚生ガイドブック(会社の保障がわかるもの)
【個人事業相談】
☑左記個人家計相談と同じ資料
☑確定申告書 直近2期
☑決算書 直近2期

【法人経営相談】
☑会社案内他
☑決算書2期以上
☑金融資産・負債明細
☑福利厚生ガイドブック


多くのファイナンシャルプランナーは「1時間○○○円」という料金設定。
マネーバランスクリニック(R)では、「時間を気にして満足な相談ができない!」を解消していただくために、
年会費制を採用しています。

初年度契約
□個人 (年間手取り所得×2%)+15,000円 ※税別
□個人事業主 (年間人件費×2%)+15,000円 ※税別

次年度契約
□個人 (年間手取り所得×1%) ※税別
□個人事業主 (年間人件費×1%) ※税別

オプション及びセミナー・研修
□相続・事業継承 相続財産の 2% ※税別
□人事・労務・営業企画 応相談
□退職金診断・制度導入 応相談
□セミナー・研修 (1時間50,000円~)
※相談料金計算の下限を設定しております。手取所得500万円未満の場合は500万円として計算されます。
こちらから年会費の計算ができます。
年間手取り所得もしくは年間人件費を入力
※別途割引制度につきましてはご確認ください。


相談料以上の効果を感じられないお客様には 初年度相談のみ相談料の返金をさせていただきます。
相談料以上の効果、そして金額だけで量れない心への効果を実感していただけるという自信はありますが、
もしその効果を感じられない場合にはお申し出ください。
返金サービスは、プロとしての責任です。

次年度以降のサービスについては、継続の有無をご判断いただいたうえでの更新とさせていただきます。